Fráncfort del Meno (ots)

Las líneas de crédito fueron concertadas y garantizadas por un consorcio internacional de bancos en nombre de Go-Ahead Group, una de las principales empresas de transporte del Reino Unido. Go-Ahead fue adquirida en octubre de 2022 a través de una empresa conjunta entre Kinetic, una importante empresa de autobuses de Australia y Nueva Zelanda, y Globalvia, un inversor español en infraestructuras.

KfW IPEX-Bank, Rabobank y Standard Chartered actúan como coordinadores globales conjuntos, bookrunners, aseguradores y colocadores principales mandatados inicialmente. Los principales prestamistas incluyen HSBC UK, Royal Bank of Scotland y Export Development Canada. Los créditos bancarios tuvieron una sobresuscripción y fueron sindicados exitosamente por un grupo de bancos internacionales.

“Nuestras nuevas líneas de crédito representan un hito importante en la relación con nuestro grupo bancario principal y respaldan la ambiciosa estrategia de crecimiento de Go-Ahead Group. Rabobank, KfW IPEX-Bank y Standard Chartered estuvieron a la vanguardia de la organización, suscripción y sindicación de esta transacción histórica. Agradecemos a los equipos transaccionales por su excelente colaboración.» [Gonzalo Velasco, Direktor für strukturierte Finanzierungen der Gruppe, The Go-Ahead Group]

Las nuevas líneas de crédito crearán una estructura de financiación a largo plazo diseñada para refinanciar las líneas de crédito existentes y respaldar las operaciones existentes, al tiempo que proporcionarán financiación esencial para implementar la estrategia corporativa del Grupo durante los próximos cinco años. La estrategia del grupo se centra en un plan de descarbonización a largo plazo y en hacer crecer el negocio, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones.

PwC Debt & Capital Advisory actuó como asesor crediticio de The Go-Ahead Group Limited en relación con su refinanciación.

Go-Ahead es uno de los principales operadores de transporte público del Reino Unido y emplea a 27.000 personas en sus operaciones de autobuses y trenes en el Reino Unido, Singapur, Irlanda, Suecia, Noruega, Alemania y Australia.

En el Reino Unido, el grupo gestiona una cuarta parte de los autobuses de Londres y cuenta con una red de empresas de autobuses regionales fuera de la capital. En el ámbito ferroviario, Go-Ahead opera la franquicia ferroviaria más grande del Reino Unido, Govia Thameslink Rail Franchise, a través de una empresa conjunta con Keolis, que incluye los servicios ferroviarios Thameslink, Great Northern, Southern y Gatwick Express.

De la flota de 5.925 autobuses de Go-Ahead en el Reino Unido, 474 son de cero emisiones y se planean 512 más. Esto convierte a la empresa en el mayor operador de autobuses eléctricos del Reino Unido. Go-Ahead se compromete a convertir su flota a vehículos de cero emisiones para 2035. Los accionistas, Kinetic y Globalvia, aportan experiencia de todo el mundo: Kinetic es una empresa de autobuses líder en Australia y Nueva Zelanda con una amplia experiencia en electrificación y Globalvia. es una empresa líder en infraestructuras ESG con oficinas en España, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, Costa Rica y Chile.

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